设定在“克隆人战争”之后，帕尔帕廷皇帝的统治将要开始之时，摩尔计划在一颗未被帝国染指的星球重建他的犯罪组织，而他遇上了一个理想破灭的绝地学徒，或许正是他在复仇之路上所需要的帮手。

一只名叫蒂诺的小猫，看尽巴黎的白天与黑夜。白天，它是小女孩佐伊（Oriane Zani 配音）宠物，每天早上为她带来小礼物。佐伊的父母都是警察，父亲被城中最大的恶棍维克托·科斯塔（Jean Bengu

　在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛