莉莉·皮尔斯饱受折磨，她寻找与她疏远的父亲——一位名誉扫地的历史教授——以学习如何像骑士对抗怪物一样对抗超自然威胁，从昔日刀剑盔甲的时代汲取力量。

年轻钢琴家艾玛(莫利·库斯 饰)在祖父过世后回到祖父的小屋，意外和幼狮、小灰狼成为好朋友。想不到这件事被发现后，狮子和灰狼被送到马戏团和科学家那做研究。他们该怎么回到彼此身边？